Expertises
Une lecture globale de votre patrimoine.
Six expertises complémentaires, exercées par un cabinet indépendant régulé. Une seule porte d'entrée pour piloter l'ensemble.
Conseil en investissements financiers
Allocation patrimoniale, sélection de supports en architecture ouverte, contrats d'assurance-vie français et luxembourgeois, PER, comptes-titres, private equity.
- Statut CIF
- Architecture ouverte
- Reporting trimestriel
Gestion de patrimoine
Diagnostic complet de votre situation, cartographie des actifs et passifs, recommandations chiffrées et plan d'action sur 3, 10 et 20 ans.
- Bilan patrimonial
- Stratégie long terme
- Suivi à vie
Transaction immobilière
Acquisition résidentielle, immobilier de rendement, SCPI, démembrement. Carte CPI Transaction délivrée par la CCI Paris Île-de-France.
- Carte CPI
- Sans encaissement de fonds
- Garantie 110 000 €
Courtage en assurance & banque
Intermédiation en opérations de banque, services de paiement et assurance. Inscrits à l'ORIAS depuis 2022 (n° 21007994).
- ORIAS COBSP
- Sans maniement de fonds
- Sélection multi-établissements
Optimisation fiscale
Stratégies IR / IFI, dispositifs Madelin, PER, défiscalisation immobilière, structuration en société civile, holding patrimoniale.
- Veille fiscale
- Coordination expert-comptable
- Scénarios chiffrés
Transmission & succession
Donations, démembrement, pactes Dutreil, assurance-vie sur-mesure, anticipation successorale et accompagnement intergénérationnel.
- Pacte Dutreil
- Démembrement
- Conseil familial