Le Cabinet
L'excellence patrimoniale,
au service des familles.
SERENA CONSEIL est un cabinet indépendant fondé sur des valeurs d'excellence, de transparence et de proximité humaine. Nous construisons avec vous des stratégies patrimoniales durables.
Fondé en
2021
Versailles, Île-de-France
Notre Histoire
Un cabinet créé pour vous,
pas pour les banques.
SERENA CONSEIL est né d'une conviction simple : les particuliers fortunés, les dirigeants et les familles méritent un conseil patrimonial véritablement indépendant, sans conflit d'intérêt avec des établissements bancaires ou assurantiels.
Installé au cœur de Versailles, notre cabinet intervient principalement en Île-de-France pour accompagner une clientèle exigeante dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Notre approche repose sur une analyse globale et personnalisée de votre situation, la sélection rigoureuse des meilleures solutions du marché et un suivi régulier dans le temps.
Nos Valeurs
Ce qui nous distingue
Des valeurs fondamentales qui guident chacune de nos actions et décisions au quotidien.
Indépendance
Aucun lien capitalistique avec un établissement financier. Nos recommandations sont exclusivement guidées par vos intérêts.
Discrétion
Confidentialité absolue de vos informations personnelles et patrimoniales. La discrétion est un engagement fondamental.
Humanité
Au-delà des chiffres, nous écoutons vos projets de vie, vos préoccupations et construisons une relation de confiance durable.
Rigueur
Analyse approfondie, veille réglementaire permanente et sélection rigoureuse des solutions : l'excellence dans chaque détail.
Vision Globale
Approche patrimoniale à 360° : fiscal, juridique, financier, immobilier et prévoyance traités de façon cohérente.
Long Terme
Nous construisons avec vous des stratégies pérennes, revues régulièrement pour s'adapter à l'évolution de votre situation.
Notre Équipe
Des experts à votre service
Séréna M.
Fondatrice & Conseillère Principale
Diplômée en droit du patrimoine et gestion de fortune, Séréna a exercé pendant 8 ans dans le secteur bancaire privé avant de fonder SERENA CONSEIL en 2021. Expert en ingénierie patrimoniale et transmission d'entreprise.
Thomas L.
Associé – Stratégie Financière
Expert en marchés financiers et allocation d'actifs. Thomas supervise la sélection des fonds et la construction des portefeuilles d'investissement. Certifié CFA et AMF.
Isabelle R.
Conseillère – Assurance & Prévoyance
Spécialisée en assurance-vie haut de gamme, contrats de prévoyance et protection familiale. Isabelle accompagne nos clients sur l'ensemble des solutions assurantielles du marché.
Prêt à faire confiance à
SERENA CONSEIL ?
Rencontrons-nous pour un premier échange confidentiel. Nous prendrons le temps d'écouter votre situation et de vous présenter notre approche sans engagement.